С.А. Миллер (ГИС-Ассоциация)

Обзор состояния отдельных секторов и рынка геоинформатики в целом это та аналитическая информация, которую ожидают именно от ГИС-Ассоциации в силу заявленного еще в 1995 г. направления ее деятельности содействовать развитию рынка геоинформационных технологий и услуг. Обзорные материалы отдельных секторов рынка в той или иной форме опросы ведущих специалистов, обзоры нормативно-правовой базы, анализ политики ведомств, систематизация информации о поставщиках, программном обеспечении, приборах и оборудовании регулярно публикуются в изданиях ГИС-Ассоциации. К обзору ситуации на рынке геоинформатики в целом следует обращаться несколько реже с тем, чтобы рельефнее обозначить основные тенденции его развития. Количественная оценка ситуации на рынке дело более сложное из-за недостатка и закрытости официальных источников информации. Подчас даже данные о статьях расхода федерального бюджета являются труднодоступными. Поэтому приведенные в обзоре количественные характеристики ситуации на рынке геоинформатики носят экспертный, оценочный характер. Однако, благодаря тому, что систематизация и анализ информации проводятся регулярно с 2002 г., такой подход позволяет достаточно объективно оценить темпы развития рынка.

Объем рынка. Благодаря стабильной экономической ситуации в стране в 2006 г. наблюдался устойчивый рост рынка геоинформатики (рис. 1). Рост объема продаж, по оценкам ГИС-Ассоциации, составил 15 17%, как и в 2004 2005 гг., при этом наиболее высокие темпы развития продемонстрировал сектор продаж навигационного оборудования и услуг 34% (2005 г. 60 млн дол., 2006 г. 90 млн дол.). Лидером в 2006 г. стала предметная сфера «строительство и изыскания» (172 млн дол.), впервые за последние годы опередив сферу землеустроительных работ (165 млн дол.).

Рис. 1. Динамика роста рынка геоинформатики объем продаж оборудования, программного обеспечения, данных и услуг в различных предметных сферах (млн дол.)

Высокие цены на нефть и рост доходов федерального бюджета позволили увеличить долю бюджетного финансирования с 19% в 2005 г. до 22% в 2006 г. (рис. 2). Средства были выделены на подпрограмму «Создание системы кадастра недвижимости (2006 2011 годы)» Федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 2007 годы)» благодаря пристальному вниманию к ее реализации со стороны Правительства РФ и на Федеральную целевую программу «Глобальная навигационная система» (2002 2011 годы), которая находится в зоне особого внимания Президента РФ В.В. Путина (рис. 3). На развитие ГЛОНАСС в 2007 г. планируется выделить 11 799,5 млн руб. это более чем в два раза больше, чем в 2006 г., что предопределяет дальнейший активный рост сегмента навигационного оборудования и услуг.

Рис. 2. Соотношение объемов бюджетного финансирования и продаж в различных

Вместе с тем неуклонно растет объем работ и услуг в таких сферах деятельности, как землеустройство, техническая инвентаризация и строительство, их рост составляет 70 90% в год.

В 2006 г. увеличился объем финансирования из бюджетов субъектов Федерации и муниципальных бюджетов, что связано с обязательностью разработки градостроительной документации. Это, как минимум, повлечет за собой необходимость обновления картографического материала, а как максимум создание автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности. Объем финансирования на эти цели, по оценкам ГИС-Ассоциации, увеличился в 2006 г. в 5 6 раз и достиг 50 70 млн дол. Несмотря на то, что подход к планированию развития территорий «снизу», начиная с генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований, на наш взгляд, методически ошибочен, поскольку не учитывает стратегию развития региона в целом и не позволяет комплексно использовать природный, экономический и социальный потенциал территории. Очевидно, что необходимость создания документации территориального развития приведет к активизации использования пространственных данных, а также средств их получения и обработки.

Рис. 3. Наиболее крупные федеральные целевые программы (доля затрат на оборудование и пространственные данные, млн руб.)

Рынок труда. В 2006 г. проявилась тенденция увеличения численности работающих на рынке геоинформатики России (рис. 4). Около половины занятых в отрасли специалистов трудятся в государственных структурах.

Рис. 4. Численность специалистов, работающих на предприятиях отрасли (тыс. человек)

Ростом численности сотрудников государственный сектор в значительной мере обязан Роснедвижимости, где увеличился штат структур управления и земельных кадастровых палат (с 9,2 до 14,2 тыс. чел.). Правда, это оказалось явлением временным и не связанным с экономической необходимостью уже 10 апреля 2007 г. Правительство РФ Постановлением № 223 сократило штатную численность Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в пользу Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ). При этом финансирование расходов на содержание сотрудников, перераспределенных в РосОЭЗ, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, выделенных Роснедвижимости на руководство и управление в сфере установленных функций.

Более чем на 10% сократилась численность работников предприятий Роскартографии (с 10,9 в 2005 г. до 9,4 тыс. чел.).

Активизация на рынке труда в сфере геоинформатики подтверждается стабильным ростом числа выданных лицензий на осуществление геодезической, картографической, изыскательской и космической деятельности (рис. 5), которое превысило 9000 в 2006 г. (рост составил 21%).

Рис. 5. Динамика выдачи лицензий на осуществление геодезической, картографической, изыскательской и космической деятельности

По оценке ГИС-Ассоциации, в 2006 г. в сфере геоинформатики было занято около 61,6 тыс. чел.

Анализ информации, размещаемой в разделе «Биржа труда» портала ГИС-Ассоциации, позволяет утверждать, что наиболее востребованными на рынке труда являются специалисты по ГИС, землеустройству и геодезии (рис. 6).

Рис. 6. Анализ вакансий на рынке геоинформатики России (по данным за октябрь декабрь 2006 г. раздела «Биржа труда» портала ГИС-Ассоциации)

При этом стабильно растет оплата труда специалистов. По оценке ГИС-Ассоциации, в 2006 г. размер заработной платы, предлагаемый фирмами-работодателями, составляет для геодезистов 26,7 тыс. руб., специалистов в области ГИС 23,5 тыс. руб., картографов 19,7 тыс. руб., специалистов в сфере обработки данных ДЗЗ и фотограмметрии 15 тыс. руб. При этом среднемесячная заработная плата сотрудников предприятий Роскартографии составила в 2006 г. 12,2 тыс руб., работников территориальных органов Роскартографии около 10,5 тыс. руб. Разница в оплате труда государственных служащих и работников коммерческих фирм, на наш взгляд, составляет критическую величину, способную оказать влияние на качество государственного контроля и услуг.

В целом постепенно уменьшается число специалистов, нуждающихся в трудоустройстве, при очевидном росте спроса на рабочую силу со стороны коммерческих компаний. При этом заметно противоречие между спросом и предложением рабочей силы. Фирмам, как правило, требуются специалисты с опытом работы и разносторонней подготовкой, а поиском работы зачастую занимаются студенты старших курсов и выпускники вузов. Значительная часть объявлений о поиске работы принадлежит выпускникам МИИГАиК разных лет (рис. 7). При этом выпускники топографических техникумов и колледжей трудоустроены практически на 100%.

Рис. 7. Соотношение выпускников вузов, нуждающихся в трудоустройстве (по данным за октябрь декабрь 2006 г. раздела «Биржа труда» портала ГИС-Ассоциации)

Рынок пространственных данных развивается более динамично, чем другие технологические секторы рынка геоинформатики программного и аппаратного обеспечения и оборудования. Основным источником пространственных данных являются прямые геодезические измерения (45%), далее следуют картографические материалы (30%), затем данные дистанционного зондирования Земли (25%), доля которых стабильно растет.

Таблица 1. Обеспеченность территории Российской Федерации государственными топографическими картами (по данным Роскартографии на 2005 г.)

Рынок цифровых картографических материалов. Картографическое обеспечение страны в 2006 г. несколько улучшилось, хотя в целом обеспеченность актуальными картографическими материалами остается на крайне низком уровне (табл. 1).

Улучшение ситуации с обеспеченностью территории Российской Федерации государственными топографическими картами в 2006 г. произошло благодаря актуализации карт масштаба 1:100 000, проведенной предприятиями Роскартографии (11 000 номенклатурных листов), и созданию Роснедвижимостью ортофотопланов масштабов 1:2000 1:10 000 на территорию пилотных регионов (Тверская, Самарская, Кемеровская области).

На уровне субъектов РФ и органов местного самоуправления в связи с необходимостью создания документации территориального планирования и выделением финансовых средств на эти цели начались работы по актуализации картографических материалов, входящих в состав схем территориального планирования, генеральных планов и правил землепользования и застройки.

Картографические материалы создавались и обновлялись также в рамках корпоративных ГИС-проектов в нефтегазодобывающей, энергетической и горнодобывающей отраслях. Благодаря повышению спроса на услуги навигации активизировалось создание навигационных карт. Традиционно стабильным было производство справочных картографических систем массового пользования.

Однако, по оценке ГИС-Ассоциации, лишь около 15% потребителей могут сразу приобрести необходимые цифровые карты или базы пространственных данных. Остальные вынуждены создавать цифровые данные самостоятельно.
Это связано, в том числе, с крайне низкой информационной обеспеченностью рынка цифровых пространственных данных практически отсутствуют информационные ресурсы, содержащие сведения о предложении, цене и качестве данных.

Кардинально изменить ситуацию с доступностью пространственных данных на российском рынке геоинформатики позволит реализация одобренной Правительством РФ Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации ( http://www.gisa.ru/31553.html ), которая предусматривает переход к цифровым технологиям получения и использования пространственных данных. Согласно Концепции, в стране должна быть создана иерархическая территориально-распределенная система сбора, обработки, хранения и предоставления базовых пространственных данных и метаданных, включающая подсистемы уровней государственной власти и местного самоуправления и предоставляющая пользователям удаленный доступ к цифровым базам пространственных данных и метаданным. Задачами ближайшего будущего являются апробация системы в рамках пилотных проектов на уровне субъектов РФ, создание организационной структуры ИПД РФ и массива базовых пространственных данных.

По оценкам ГИС-Ассоциации и ряда зарубежных экспертов, Концепция соответствует международным тенденциям развития геоинформатики, ее реализация позволит существенно нарастить объемы производства пространственных данных в стране за счет четкого распределения зон ответственности государства и бизнеса: государство и муниципальные органы власти отвечают за ведение и предоставление базовых данных и метаданных, бизнес за производство всех типов пространственных данных и создание производных данных.

Серьезным препятствием для активного использования существующих картографических материалов остается крайне неэффективная работа Федерального картографо-геодезического фонда. По оценкам Роскартографии, более 80% единиц хранения остаются практически не востребованными. Причин несколько: из числа признаваемых всеми это, безусловно, сохраняющаяся секретность на большинство картографических материалов и отсутствие цифровых баз метаданных. Еще одной весьма значимой причиной, по мнению ГИС-Ассоциации, является несовершенство механизма передачи неисключительных имущественных прав на производную картографическую продукцию на конкретный календарный период (квартал, год). По сути, сохранение авторских прав государства на картографическую основу и отсутствие нормативных документов на государственное ценообразование в этой сфере означает признание монополии предприятий Роскартографии, в чьем ведении в настоящее время находятся территориальные картографо-геодезические фонды. Факт выполнения государственных функций (ведение государственного фонда) коммерческими предприятиями (ФГУП Роскартографии) считаем противоречащим законодательству.

ГИС-Ассоциация последовательно разъясняет недопустимость сложившейся ситуации и удовлетворена тем, что в Концепции РИПД базовые пространственные данные декларированы как «несекретные и широко доступные».

Рынок данных ДЗЗ. Усиливающаяся конкуренция на рынке данных ДЗЗ в мире и России привела к снижению стоимости материалов космической съемки и их более активному использованию. Так, с 2003 г. объем продаж космических данных в России превышает объем продаж данных, полученных при проведении аэрофотосъемочных работ (рис. 8).

Рис. 8. Объем продаж данных ДЗЗ в Российской Федерации (млн дол.)

Согласно прогнозам ведущих американских экспертов, общий объем продаж космических данных ДЗЗ в мире увеличится с 4 млрд дол. в 2006 г. до 6,5 млрд в 2012 г. В России, по данным ГИС-Ассоциации, объем продаж в 2006 г. вырос на 50% и составил 5 млн дол. (для сравнения в 2002 г. 1; 2003 г. 1,5; 2004 г. 2,5; 2005 г. 3,2 млн дол).

Наибольшим спросом пользовались данные с КА сверхвысокого разрешения IKONOS и QuickBird (оба США), высокого разрешения SPOT (Франция) и IRS (Индия), среднего разрешения Landsat (США). Правда, для иллюстрации предпочтений российских пользователей данных использован не совсем корректный в экономическом плане показатель площадь территории России, на которую проводилась съемка (рис. 9).

Несмотря на запуск в 2005 г. КА «Монитор-Э» и «Ресурс-ДК» в 2006 г. на рынке ДЗЗ
России практически полностью отсутствовали актуальные отечественные данные среднего и высокого разрешения. Оператором государственной программы «Ресурс-ДК» является Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ), который совмещает деятельность по распространению данных с коммерческой деятельностью по их использованию. К сожалению, только в 2007 г. НЦ ОМЗ приступил к разъяснению особенностей съемки (среди которых, в том числе, расфокусировка камеры до разрешения 2 м, связанная с требованиями обеспечения режима секретности), порядка ее заказа, который не отличается от существовавшего в советский и постсоветский период в течение текущего года на следующий, механизма ценообразования, предоставляющего конкурентные преимущества государственным предприятиям. По мнению вице-президента ГИС-Ассоциации Е.Г. Капралова, НЦ ОМЗ придется предпринять серьезные усилия не только по пропаганде съемки, но и по развитию и пропаганде технологий ее использования в условиях экспансии зарубежных данных ДЗЗ в России (см. газету GISinfo/ГИСинфо, № 3(33), с. 12).

К числу поставщиков данных ДЗЗ в России в 2006 г. добавились три компании «Ракурс», Северная Географическая Компания и «Гео-Альянс». По оценке ГИС-Ассоциации, из десяти компаний-поставщиков четырем «Совзонд», «ПРАЙМ ГРУП», ИТЦ «СканЭкс» и «Ракурс» принадлежит 77% рынка данных ДЗЗ (рис. 10).

Рис. 10. Распределение долей рынка среди компаний-поставщиков космических данных ДЗЗ в 2006 г. (на основании данных компаний-поставщиков об объемах продаж)

2006 г. характеризуется также существенным ростом объема аэросъемочных работ (1,9 млн дол. в 2005 г. и 3,7 млн дол. в 2006 г.), выполненных с помощью цифровых камер и технологий лазерного сканирования. Наиболее крупные заказчики данных Роснедвижимость и компании нефтегазовой отрасли.

Получили развитие технологии аэромониторинга, основанные на использовании «нетрадиционных» платформ беспилотных аппаратов и дирижабля с полезной нагрузкой до 3 т, оснащенных различными цифровыми, в том числе лазерными, съемочными системами.

Развитие рынка данных ДЗЗ сдерживают: сохраняющаяся секретность на данные с разрешением лучше 2 м, отсутствие доступных отечественных данных и нормативно-правового статуса космической информации (ситуация, правда, начинает меняться в лучшую сторону, особенно в лесопользовании).

По-прежнему основным препятствием для развития рынка данных ДЗЗ в России является несовершенство структуры управления отраслью, допускающее совмещение в одном государственном органе Роскосмосе функций нормативно-правового регулирования, контроля и производства космических услуг. Лоббирование решений, предлагаемых предприятиями Роскосмоса, препятствует развитию не только отечественных компаний, распространяющих зарубежные данные ДЗЗ, но и широкого круга предприятий различных отраслей промышленности, нуждающихся в таких данных.

Рынок высокоточного геодезического оборудования в 2006 г. характеризуется небывалым ростом объема продаж. Так, в 2002 2005 гг. ежегодно объем продаж оборудования увеличивался в среднем на 17%, а в 2006 г. на 31% (рис. 11).

Рис. 11. Объем продаж высокоточного геодезического оборудования (млн дол.)

В 2006 г. увеличился спрос на 3D-сканеры воздушного базирования в 3 раза (4,5 млн дол.), геодезическое оборудование для строительства на 45% (13 млн дол.), 3D-сканеры наземного базирования на 46% (3,7 млн дол.). Такие темпы роста объясняются увеличением объема геодезических работ, стоимость которых, по оценке ГИС-Ассоциации, в 2006 г. составила 303 млн дол. (в 2005 г. 270 млн дол.).

Объем продаж оборудования спутникового позиционирования оценить сложно. Так, рост продаж навигационного оборудования бытового назначения в 2006 г. составил 30% и достиг 8 млн дол. Лидером продаж (около 75 85% объема продаж этого сегмента рынка) являются приемники производства компании Garmin (США).

Спрос на оборудование для автомобильной навигации, включая средства диспетчеризации транспорта, в 2006 г. значительно увеличился (в том числе благодаря вниманию Правительства РФ к этому виду деятельности). Объем продаж вырос на 40% по отношению к 2005 г. Однако, принимая во внимание низкий уровень развития этого потенциально массового сектора рынка навигационного оборудования, порадоваться можно только динамике, поскольку объем составил всего около 52 млн дол.

Внедрение спутникового навигационного оборудования в России сдерживается существующими ограничениями на точность позиционирования и отсутствием картографических материалов и баз данных для навигации. В настоящее время качественная навигационная картографическая продукция создана только на территорию Москвы, Санкт-Петербурга, соединяющей их трассы и магистрали Москва Брест.

Активность российских властей в отношении коммерческого использования ГЛОНАСС пока выражается в единичных проектах РНИИ КП, экономическая целесообразность которых при наличии альтернативного, более дешевого и многофункционального оборудования GPS вызывает сомнение. Однако очевидно, что административное давление на рынок, выражающееся в предписании обязательно использовать GPS/ГЛОНАСС-оборудование, как минимум, в отраслях, затрагивающих безопасность граждан, будет только нарастать.

Рынок программного обеспечения
Ведущие разработчики и продавцы программного обеспечения для обработки пространственных данных в 2006 г. называют следующие цифры роста продаж:
Московское представительство Autodesk Corp. (США) 100%;
компания «ДАТА+», поставляющая программное обеспечение ESRI, Inc. (США) и Leica Geosystems (Швейцария) 14%;
компания «СиСофт» программное обеспечение собственной разработки, Autodesk Corp. и Intergraph Corp. 300%;
компания «Геокад плюс» (Новосибирск) программное обеспечение собственной разработки 50%;
группа компаний «ЭСТИ» в основном программное обеспечение MapInfo Corp. (США), а также широкого круга зарубежных поставщиков 25%;
компания «Ракурс» программное обеспечение собственной разработки 20%;
СП «Кредо-Диалог» (Белоруссия) программное обеспечение собственной разработки 40%;
КБ «ПАНОРАМА» программное обеспечение собственной разработки 75%;
ЦСИ «Интегро» (Уфа) программное обеспечение собственной разработки 26%;
НВЦ «Интеграционные технологии» программное обеспечение ЦСИ «Интегро» и «Политерм» (Санкт-Петербург) 220%.

Данные приведены только для иллюстрации тенденции роста продаж программного обеспечения, отчасти характеризуют динамику развития каждой компании и не могут быть использованы для сопоставления объемов продаж поставщиков, поскольку имеют разные базовые показатели 2005 г.

Практически все продавцы программного обеспечения отмечают рост числа проектов мониторинговой направленности, оперирующих большим объемом данных. Форматы представления экспортируемых и импортируемых данных в настоящее время, как правило, не имеют значения.

Появление больших проектов, требующих профессионального сопровождения, привело к тому, что в 2006 г. практически все крупные поставщики программного инструментария обзавелись проектными подразделениями, численность которых из года в год растет.

Отдельного упоминания заслуживает рост интереса к программному обеспечению трехмерной визуализации и Интернет-картографирования. Требование обеспечения интеграции ГИС в корпоративные информационные системы (ERP) стало обязательным.

Рекламно-маркетинговая активность поставщиков программного и аппаратного обеспечения, пространственных данных и оборудования
ГИС-Ассоциация ежегодно проводит анализ маркетинговой активности компаний, которая определяется на основе их участия в мероприятиях ГИС-Ассоциации и размещения рекламных материалов в ее изданиях и на портале (рис. 12, см. «Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации» 1(58) за 2007 г. http://www.gisa.ru/ib_1(58)_2007.html ). Рекламная активность при отсутствии других объективных показателей, сбор которых в России по-прежнему затруднен, является индикатором состояния бизнеса и тенденций его развития.

Рис. 12. Лидеры рекламной активности в 2006 г.

В целом укрепили позиции в рейтинге поставщики оборудования и программного обеспечения. Несколько уменьшилась при этом активность поставщиков данных и услуг. По-прежнему 50% «группы лидеров» отечественные продавцы зарубежной продукции. Незначительное перераспределение активности наблюдается между отечественными и зарубежными организациями в пользу последних.

Число компаний-рекламодателей и коммерческих участников мероприятий по сравнению с 2005 г. возросло почти в два раза и достигло ста.

Особенностью рейтинга маркетинговой активности 2006 г. является перемещение в первую половину списка компаний-поставщиков программного обеспечения ГИС и решений на его основе: Московского представительства Autodesk Corp., «ДАТА+», CSoft, ESRI, Inc., «Геокад плюс» (Новосибирск), Группы компаний «ЭСТИ».

В 2006 г. рейтинг впервые возглавила группа компаний «Геокосмос». При этом рекламные площадки ГИС-Ассоциации не единственные в реализации маркетинговых амбиций этой динамично развивающейся группы. На ее счету и наиболее действенная в репрезентативном плане акция: проведение 6-й Международной конференции «Лазерное сканирование и цифровая аэросъемка. Сегодня и завтра», которая в 2006 г. прошла на принципиально новом уровне по форме, составу участников и содержанию. На втором месте Московское представительство

Autodesk Corp., открытое повторно два года назад и за это время в несколько раз увеличившее объем поставляемых отраслевых решений. Третье место в рейтинге стабильно удерживает компания «Геостройизыскания» крупнейший продавец геодезического оборудования в Европе.

«ДАТА+» наиболее успешная и профессиональная команда на рынке геоинформатики России, обладая полным «арсеналом» маркетинговых возможностей (собственные мероприятия, газета ARCREVIEW, сайт), усилила присутствие на всех рекламных площадках ГИС-Ассоциации и поднялась с девятого на четвертое место в рейтинге. Не отстает в активности продвижения собственных продуктов и услуг компания CSoft. НПП «НАВГЕОКОМ», в течение 2005 г. создавшее новый имидж компании-лидера, удержало позиции в первой пятерке рейтинга. Впервые в рейтинге лидеров маркетинговой активности 2006 г. представлены компании «Интеграционные технологии» и «ВИСХАГИ-Центр». Вернулись в рейтинг НПК «Йена Инструмент», СП «Кредо-Диалог», НПИ «ЭНКО», «Геосервисприбор». Огорчает отсутствие в рейтинге лидеров по итогам 2006 г. таких компаний, как ИТЦ «СканЭкс», «Фирма Г.Ф.К.», РДТЕХ, УОМЗ, КБ «ПАНОРАМА», Московское представительство Intergraph Corp., хотя информация ленты новостей портала позволяет ГИС-Ассоциации судить о прочном положении на рынке этих компаний.

Основные тенденции и проблемы развития рынка
Производство данных. В производстве данных будет возрастать роль технологий ДЗЗ, в первую очередь цифровой аэрофотосъемки и лазерного сканирования в рамках дальнейшей реализации подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости (2006 2011 годы)» Федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 2007 годы)».

Планируемый в 2007 г. вывод на орбиту КА всепогодной радарной съемки (TerraSAR-X, COSMO-Skymed) позволит получать данные с разрешением 1 м, а их интерферометрическая обработка цифровую модель рельефа (ЦМР) с сантиметровой точностью по высоте. Новое поколение КА ДЗЗ GeoEye-1 и WorldView-1 предоставят возможность получать данные с разрешением до 0,4 м и точностью до 2 м без наземных точек привязки. Возможности аппаратов ALOS, Cartosat-1 и -2 позволят создавать ЦМР, соответствующие масштабам 1:25 000 и 1:10 000.

Примечателен факт появления коммерческих проектов в области ДЗЗ в России проект ОАО «Газпром» по созданию космической системы наблюдения и картографирования «Смотр».

Программное обеспечение. Для современного программного обеспечения ГИС характерен отказ от хранения данных в файловых системах в пользу полной интеграции с традиционными хранилищами баз данных. Рынок заинтересован в создании ГИС, интегрированных в корпоративные информационные системы, которые оперируют единым массивом данных. Поскольку базовое программное обеспечение ГИС ведущих разработчиков предоставляет практически равные функциональные возможности, выбор программ становится вторичным моментом при реализации проекта. Большинство потребителей осознает ценность данных в информационных проектах и необходимость организации их правильного хранения и обновления.

Рынок требует разработки универсального инструментария, способного напрямую работать с ранее созданными данными в различных форматах.

Поставщики «коробочных» ГИС уступают место поставщикам комплексных решений. Продолжится развитие подходов, стирающих границы между ГИС и САПР.
Для эффективной коллективной работы все шире используются серверные технологии и Web-сервисы. При проведении проектных работ чаще будут возникать технологические альянсы компаний и организаций, специализирующихся в разных областях информационных технологий. Ожидается рост количества небольших компаний, предоставляющих Web-сервисы с акцентом на пространственные данные и метаданные.

В 2006 г. были созданы предпосылки для подготовки программной платформы с целью разработки информационных систем РИПД и систем территориального планирования различных уровней. По-прежнему требует решения задача создания единого информационного пространства органов государственного и муниципального управления путем объединения имеющихся геоинформационных данных, что также актуально для крупных корпоративных проектов.

Геодезическое и навигационное оборудование. В «наземных» технологиях сбора пространственной информации будет преобладать использование безотражательных и роботизированных электронных тахеометров. Все активнее будут внедряться электронные тахеометры и цифровые технологии в обеспечении строительства.

Применение технологий трехмерного лазерного сканирования значительно повышает как производительность работ при сборе пространственных данных, так и объем информации об объекте съемки. До недавнего времени эти технология применялись в основном в тех случаях, когда съемку нельзя было провести традиционными методами. Планируется, что в 2007 2008 гг. основной объем работ с применением технологий лазерного сканирования будет связан с созданием трехмерных моделей объектов и местности.

Восстановление группировки ГЛОНАСС и перспектива ввода в эсплуатацию системы Galileo делает целесообразной разработку совмещенных геодезических и навигационных приемников спутникового позиционирования. Выпуск миниатюрных GPS-модулей, несомненно, увеличит их штатное использование в мобильной телефонии, что в свою очередь стимулирует развитие локально ориентированных сервисов. Основные игроки на рынке мобильной телефонии уже штатно включают функцию спутникового позиционирования в новые модели.

Государственное регулирование. Очевидно, что рынок нуждается в более четком определении роли государства по отношению к бизнесу. Основной целью государственной политики должно стать создание условий для инвестиций в производство и использование пространственных данных.

Главным препятствием для активного развития бизнес-процессов на рынке геоинформатики по-прежнему являются избыточные ограничения на точность позиционирования. Несмотря на многочисленные публичные заявления первого вице-премьера С.Б. Иванова, Минобороны России и Минтранс России не торопятся выполнять принятые решения. Позиции ведомств уже согласованы и декларированы, но по состоянию на начало мая 2007 г. не подписан ни один документ открытого характера, позволяющий оценить усилия чиновников по снятию избыточных ограничений на производство и использование пространственной информации. А примеров противодействия набралось немало: это и принятые в декабре 2006 г. Минтрансом России Изменения в Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, и «милитаризированный» состав комиссии по инфраструктуре пространственных данных, и расфокусировка из соображений секретности камеры единственного отечественного КА высокого разрешения «Ресурс-ДК».

Понятно, что без решения проблемы секретности рынок невозможно насытить доступными базовыми пространственными данными. Пока использование материалов фондов регламентируется только исходя из принципов секретности и сохранения авторских прав государства, ожидать «прорыва» в этом секторе рынка не приходится. Очевидный успех 2006 г. одобрение Правительством РФ Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации необходимо подкрепить конкретными действиями по ее реализации в рамках пилотных проектов и разработкой соответствующей нормативно-правовой базы. Кое-что в этом направлении предпринимается (готовятся поправки в Федеральный закон «О геодезии и картографии», признана необходимость разработки технического регламента на базовые пространственные данные и метаданные), но темп, заданный разработчиками Концепции, потерян. Ожидаемой консолидации усилий заинтересованных ведомств и специалистов не получилось утвержденный состав Межведомственной комиссии по пространственным данным показал узковедомственный подход Минтранса России к решению задачи создания РИПД.

Роснедвижимость занимается созданием инфраструктуры пространственных данных кадастра недвижимости, Роскартография актуализирует государственные карты, не используя данные Роснедвижимости, российским городам предписано разрабатывать новое поколение градостроительной документации информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, что они и делают в автономном режиме, Мининформсвязи России, не заботясь о создании инфраструктуры коммерческого использования спутниковых данных, активно разрабатывает приемники ГЛОНАСС, Роскосмос на бюджетные деньги запускает отнюдь не самые современные спутники ДЗЗ, соглашаясь с требованиямиМинобороны России, намеренно снижает качество информации путем расфокусировки камеры и только начинает планирование развития сети станций приема.

Вместе с тем пример сервисов, предоставляемых Google, наглядно демонстрирует возможность интеграции любых видов информации с ее локализованной привязкой: Google Maps и метаданные вот прототип глобальной тенденции развития рынка геоинформатики.

Реализация Концепции РИПД подразумевает серьезное реформирование подконтрольной государству части картографо-геодезической отрасли должна быть практически полностью пересмотрена роль федерального органа в этой сфере. В 2007 2008 гг. процессы реформирования усложнятся будет проводиться акционирование предприятий Роскартографии. По какой схеме оно будет реализовано пока не понятно, но очевидно, что контрольный пакет акций останется у государства.

В настоящее время Роскартография важнейший поставщик картографо-геодезической продукции. В будущем согласно Концепции ей отводятся функции государственного регулирования, контроля качества и предоставления только базовых пространственных данных и метаданных федерального уровня. Соответствующие функции в регионах должны быть переданы субъектам РФ и органам местного самоуправления. Ответственность за актуализацию и достоверность определенных групп базовых данных должна быть возложена на организации, в хозяйственном ведении которых находятся базовые пространственные объекты.

В настоящее время Минтранс России и Роскартография, к сожалению, не имеют официальной программы реформирования отрасли, но в целом логично предположить развитие ситуации по следующему сценарию:
на основе поправок, разработанных к Федеральному закону «О геодезии и картографии» (в настоящее время находится в работе), функции ведения и контроля территориальных и местных картографо-геодезических фондов передаются соответственно на уровни субъектов Федерации и органов местного самоуправления;
в каждом субъекте РФ и органе местного самоуправления назначается организация оператор РИПД. При этом логично совмещение функций ведения РИПД и информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) одним оператором. Кадровый состав этих организаций должен комплектоваться из сотрудников органов градостроительства, и территориальных органов Роскартографии и подведомственных ей предприятий, которые вели территориальные картографо-геодезические фонды. Операторы РИПД посредством Интернет-порталов должны обеспечить открытый, бесплатный доступ к метаданным и разграниченный доступ к материалам фондов. На этом же этапе должны быть созданы первичные массивы базовых пространственных данных на основе актуализированных государственных и муниципальных картографических материалов путем минимизации их объектового состава и атрибутивной информации;
должен быть разработан новый Федеральный закон «О порядке производства и использования пространственных данных в Российской Федерации», в котором ответственность за актуализацию и достоверность определенных групп базовых данных и их предоставление в РИПД должна быть возложена на организации, в хозяйственном ведении которых находятся базовые пространственные объекты. Такие организации должны получить статус операторов базовых пространственных данных;
операторы РИПД должны обеспечить сбор, оценку качества и предоставление потребителям базовых пространственных данных «нового поколения» (полученных от соответствующих операторов БПД).

Серьезное влияние на рынок должен оказать прошедший в 2006 г. первое чтение проект Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (который в настоящее время серьезо перерабатывается). Ожидается, что он даст импульс к созданию саморегулируемых организаций в сфере предоставления услуг, связанных с подготовкой данных и документов для государственного кадастрового учета. Очевидно, что с принятием технического регламента на геодезическую и картографическую продукцию этого не избежать геодезистам, картографам и специалистам в области геоинформационных технологий. Особенно остро вопросы профессиональной ответственности стоят при разработке градостроительной документации, где, согласно действующему законодательству, отсутствует как государственный, так и профессиональный контроль за субъектами рынка.

Одной из серьезных проблем в России остается ограничение на использование систем координат. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 139 «Об утверждении Правил установления местных систем координат» ограничивает зону действия местных систем координат одним субъектом РФ. Однако многие ГИС-проекты и системы навигации охватывают территорию как минимум нескольких субъектов РФ, а как максимум страны. При такой позиции Правительства РФ навигационный рынок, скорее всего, будет обслуживать доступная и открытая система координат WGS 84. К сожалению, ключи перехода имеют гриф «секретно», значит, интеграция данных на территорию двух и более субъектов РФ будет доступна лишь организациям, обладающим лицензией ФСБ.

Крайне неудовлетворительное положение складывается с государственной геодезической сетью (ГГС). Сегодня становится нормой искать пункт ГГС с помощью приемника спутникового позиционирования. Вместе с тем очевидно, что новое поколение геодезических сетей должно быть основано на использовании дифференциальных станций. Мировой опыт и динамика строительства подобных станций в России коммерческими компаниями свидетельствуют о необходимости участия государства в решении этой проблемы. Эксплуатация станций вполне может быть выведена в коммерческий режим (по крайней мере, в зонах сплошного покрытия сотовой связью).

В области градостроительства в 2007 г. будет расти спрос на цифровые технологии обновления градостроительной документации, особенно комплексные проекты, подразумевающие разработку не только генерального плана, но и правил землепользования и застройки, проектов планировки, межевания, а также поставку информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Есть надежда, что в 2007 г. будет принят Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости». Отрадно, что в результате дебатов и назначения руководителем Роснедвижимости С.М. Подобеда на первый план при создании кадастра недвижимости выдвинута задача идентификации объектов недвижимости при минимизации характеризующих признаков.

В 2007 2008 гг. государственный учет земли, зданий и сооружений станет единым, в результате чего усилится конкуренция на рынке работ по подготовке данных для постановки на государственный кадастровый учет (к существующим частным землеустроительным организациям добавится значительное число организаций, создаваемых на базе бюро технической инвентаризации). Это снизит стоимость работ для потребителя и повысит спрос на геодезическое и спутниковое измерительное оборудования средней ценовой группы.

К сожалению, придание земельному налогу статуса местного пока не вызвало роста интереса органов местного самоуправления к созданию территориальных информационных систем, позволяющих осуществлять оперативную оценку объектов недвижимости и применять гибкие схемы налогообложения, способствующие развитию территорий. Вероятно, потребуются меры законодательного порядка, предоставляющие возможность осуществлять сбор налогов на основе муниципальных данных. Хочется надеяться, что такой шаг будет содействовать развитию реформы местного самоуправления.

Создание саморегулируемых организаций и введение в действие закона «О техническом регулировании» ознаменуют новый этап развития рынка этап, на котором профессионалы получат право участвовать в формировании законодательного и нормативного пространства и, соответственно, создавать условия развития рынка.

Деятельность ГИС-Ассоциации
В 2006 г. ГИС-Ассоциация подтвердила статус одной из наиболее значимых общественных организаций на геоинформационном пространстве России. В первую очередь, это обусловлено участием представителей ГИС-Ассоциации в обсуждении и принятии новых нормативно-правовых актов. В 2006 г. были проведены общественные обсуждения и экспертизы законопроекта «О государственном кадастре недвижимости», поправок в федеральные законы «О геодезии и картографии», «О навигации». Представители ГИС-Ассоциации работали в межведомственных рабочих группах Минэкономразвития России, Минтранса России, Минрегиона России, Роскартографии. При активном участии ГИС-Ассоциации удалось добиться одобрения Правительством РФ Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, принятия ряда приказов Минрегиона России по порядку использования картографических материалов при разработке документов градостроительного регулирования. На портале и в рамках мероприятий ГИС-Ассоциации в инициативном порядке проведено обсуждение Концепции адресного реестра РФ. Под эгидой ГИС-Ассоциации в рамках Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 2010 годы)» по заказу Минэкономразвития России выполнена научно-исследовательская работа: «Техническое проектирование, разработка нормативного правового и методического обеспечения для реализации пилотных проектов по созданию Российской инфраструктуры пространственных данных», в которой:
определены группы базовых пространственных объектов для реализации пилотных проектов;
разработаны требования и состав информационных ресурсов РИПД;
разработана модель бизнес-процессов взаимодействия в среде РИПД;
разработаны проекты документов правового нормативного и методического обеспечения создания прототипов РИПД в пилотных регионах;
проведено системное проектирование прототипа РИПД для пилотного региона.

Распределение бюджета по направлениям деятельности ГИС-Ассоциации представлено на рис. 13. При практически неизменной структуре бюджета в 2006 г. он вырос на 17%, что тоже в целом соответствует динамике рынка геоинформатики.

Рис. 13. Структура бюджета ГИС-Ассоциации в 2006 г.

Интерес к информации о рынке геоинформатики иллюстрируется ростом числа изданий ГИС-Ассоциации и популярностью Интернет-портала (2500 ежедневных посещений).

Рис. 14. Годовой тираж изданий ГИС-Ассоциации (а) и ежедневное число посетителей Интернет-портала ГИС-Ассоциации (б)

Расширилась международная деятельность ГИС-Ассоциации. В 2006 г. состоялись совместные семинары с коллегами из Франции, Японии и Швеции. Делегация ГИС-Ассоциации приняла участие во Франко-российском семинаре «Французский опыт и технологии в области геоинформатики» (2 6 апреля 2007 г., Париж).

В конференциях ГИС-Ассоциации в среднем за год принимает участие около 1000 специалистов из России и стран СНГ.

В 2007 г. реализован новый издательский проект ГИС-Ассоциации ежеквартальный журнал «Управление развитием территорий», первый номер которого вышел в свет в начале мая, возобновлено проведение конференций по применению ГИС-технологий в нефтегазодобыче и переработке нефти (Москва, февраль), использованию ГИС в муниципальном управлении (Череповец, апрель).

Продолжают развиваться и набирать популярность конференции по градостроительной тематике (очередная состоится в Ростове-на-Дону в июле 2007 г.) и организации работ по принципу «одного окна» (Зеленоград, сентябрь 2007 г.)